28 - Réglages & paramétrages Mixte : présentiel / à distance

Gestion des informations sur le cabinet et les collaborateurs,

Intégration des tarifs / honoraires;

Attribution d'un portefeuille d'immeuble par utilisateur;

Gestion des profils et des droits des utilisateurs;

Modèles de courriers, options de validation;

Modèles de demandes;

Modèles de mémos et agenda;

Modèles de résolutions pour les assemblées générales;

Enrichissement des énumérations; divers listes

Paramétrages des étapes et des évènements;

Gestion de la documentation interne

• maitriser les réglages des informations cabinet et collaborateurs/profils et l'attribution des portefeuilles
• créer et modifier les modèles de courriers, de demandes, de mémos, d'agenda, des résolutions d'assemblées
• gérer les liste des énumérations diverses
• paramétrer les étapes et évènements et la documentation interne

Dirigeant.e de cabinet

Référent GESTEAM habilité

Prérequis généraux : 

Bonne connaissance de l'organisation interne du cabinet et de l'administration de biens

Prérequis GESTEAM : 

Avoir suivi le module Les bases de l'évènementiel 

Le formateur s'appuiera sur les connaissances métier préexistantes du stagiaire et alternera séquences théoriques sur les fonctionnalités du logiciel et séquences pratiques au cours desquelles les stagiaires mettront en application les acquis.

Le formateur encouragera les échanges entre les stagiaires et lui-même ainsi que les échanges entre les participants tout en veillant à rester dans le cadre du module de formation.

Option 1 : formation en présentiel

La formation se déroulera avec un vidéoprojecteur et un ordinateur connecté à une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice. 

Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.

Option 2 : formation à distance

La formation se déroulera sur Teams. Le formateur partagera son écran sur lequel les stagiaires verront une copie de la base de données du client ou à une base d'exercice. 

Les stagiaires disposeront du programme de formation et des documentations sur différents points abordés seront mis à leur disposition.

GESTEAM envoie un Questionnaire formation au client souhaitant former des collaborateurs. Lorsque le questionnaire est retourné complété par le client, GESTEAM propose un planning de formation au client et à sa validation rédige et envoie une convention de formation. La signature de cette convention valide la formation. Les stagiaires sont alors convoqués à la formation.

Le délai d'accès à la formation varie en fonction du planning de GESTEAM, de la disponibilité des stagiaires, de la durée de la formation et de l'exigence du client.  De façon générale la formation débute entre 2 et 4 semaines après la validation administrative du dossier.